跑跑車游戲網(wǎng)iOS游戲|單機游戲|主機游戲|H5小游戲|VR游戲軟件|電腦軟件

首頁安卓軟件辦公學習 → 宜信理財師 v6.4.0

掃一掃手機瀏覽

宜信理財師

v6.4.0 |2021/3/4

5.0 |評論(0)| 分享

立即下載(91.6M) CNAAC安全認證

5.0

宜信理財師 宜信理財師 宜信理財師

宜信理財師是一款為理財顧問量身打造的效率辦公軟件,幫你輕松獲取客源,提供你的工作效率,跑跑車提供免費下載。

軟件介紹

宜信理財師,指尖上的財富職場
這是宜信旗下專為理財顧問量身打造的協(xié)同辦公工具,懂客戶,懂產(chǎn)品,指尖玩轉(zhuǎn)財富職場;
這是客戶的移動管理平臺,讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡,個性化服務;
這是產(chǎn)品的學習助手,1+3帶多陸續(xù)上新,隨時隨地碎片學習;
這是展業(yè)獲客的強力支援,給您強大的展業(yè)獲客支持。

更新內(nèi)容

全產(chǎn)品預約受理——原【創(chuàng)新產(chǎn)品預約】功能升級為【產(chǎn)品預約】,涵蓋的產(chǎn)品更加全面;
轉(zhuǎn)發(fā)即獲客——【管家精選】文章轉(zhuǎn)發(fā)底部帶個人名片,隨手轉(zhuǎn)發(fā),輕松獲客;
保險統(tǒng)計客戶區(qū)分——【保險統(tǒng)計】增加全統(tǒng)計,無論開戶與否,資產(chǎn)全掌握。

【更新內(nèi)容】
—客戶來源全面升級
原客戶來源分類做了全面的升級調(diào)整,來源劃分清晰明了,獲客渠道覆蓋更全面。
—投后披露定向發(fā)布
披露信息支持客戶定向發(fā)布,針對不同在投客戶專屬個性化查看,更專業(yè)嚴謹;
—全產(chǎn)品預約更豐富
全產(chǎn)品預約受理新增傳承、公益產(chǎn)品預約服務,便于后續(xù)機會跟蹤。
—新版本部分功能升級優(yōu)化
·支持港澳臺客戶開戶進度查詢,開戶進度時時掌握,及時處理;
·財富TV優(yōu)質(zhì)熱播資源首頁輪播,重要資訊輕松獲取;

詳細信息

  • 大小:91.6M
  • 版本:v6.4.0
  • 更新時間:2021/3/4
  • 語言:簡體
  • 類別:辦公學習
  • 廠商:宜信卓越財富投資管理(北京)有限公司

下載地址 Android版

宜信理財師

相關專題

網(wǎng)友評論

我要點評

發(fā)表評論

網(wǎng)名注:您的評論需要經(jīng)過審核才會顯示出來

已有0位玩家參與點評

查看所有評論>>

相關標簽

同類軟件推薦

宜信理財師 v6.4.0 軟件介紹 下載地址 相關軟件 網(wǎng)友評論

分享 ×

宜信理財師app下載|宜信理財師安卓版下載 v6.4.0 - 跑跑車安卓網(wǎng)

掃碼分享

微信好友
QQ空間
復制鏈接,去粘貼給好友吧:
宜信理財師 宜信理財師 宜信理財師

Image of X