理財師平臺

理財師平臺app是為理財師量身打造的一款理財工具平臺，為用戶提供查詢客戶賬號、金融產(chǎn)品查詢等一系列服務(wù)。

軟件介紹

Beta理財顧問工作站是理財經(jīng)理的金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的工具平臺。提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產(chǎn)品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方面的支持工具。
Beta專注于國內(nèi)金融銷售的“銷售套路、邏輯與規(guī)律”的研究與實踐，采用國內(nèi)獨創(chuàng)的“軟件銷售工具+行為技能訓(xùn)練”的提升模式，將金融銷售的套路和規(guī)律落實到軟件工具載體，讓技能訓(xùn)練有規(guī)可循，有據(jù)可依。受訓(xùn)者依托軟件銷售工具不斷循環(huán)操作，循序漸進(jìn)地掌握金融銷售的套路與規(guī)律，直至固化并應(yīng)用于實戰(zhàn)。

軟件功能

【金融產(chǎn)品查詢】：可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行理財?shù)?br/>【基金經(jīng)理評價】：基金經(jīng)理、投資經(jīng)理的過往投資業(yè)績、配置風(fēng)格評價
【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
【異動監(jiān)控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務(wù)
【銷售規(guī)律與套路】：將金融銷售的方法、規(guī)律和套路融合到IT工具，便于落地實施與銷售行為固化

更新內(nèi)容

1.消息推送升級；一個壞消息，一個好消息，先聽哪個?
2.登錄界面修改；承認(rèn)吧，這是一個看臉的登錄頁！