望財(cái)理財(cái)師

望財(cái)理財(cái)師app是一款基于互聯(lián)網(wǎng)的投資理財(cái)平臺(tái)，致力于為廣大投資者提供最專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，跑跑車(chē)提供免費(fèi)下載。

軟件介紹

望財(cái)理財(cái)師—理財(cái)師的私人掌上秘書(shū)
望財(cái)理財(cái)師是由上海子耕投資咨詢(xún)有限公司自主研發(fā)、為理財(cái)師量身打造的移動(dòng)端個(gè)人工作室。望財(cái)擁有深度聚合A股、海外股市、債券、黃金、地產(chǎn)、外匯等品類(lèi)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)，提供工作管理、客戶管理等功能，幫助每一位理財(cái)師高效管理日常工作、記錄客戶信息、及時(shí)跟進(jìn)客戶、增加在線拓客渠道，是理財(cái)師工作優(yōu)先選擇的工具app。
不同于愛(ài)投顧、雪球、同花順、愛(ài)股票、萬(wàn)得理財(cái)、人人理財(cái)師、摩爾金融、我是分析師、金融圈、銅掌柜理財(cái)、新浪理財(cái)師、華爾金服等投顧軟件，望財(cái)理財(cái)師是一款只對(duì)專(zhuān)業(yè)理財(cái)師開(kāi)放的應(yīng)用，在這里您可以輕松定制投顧計(jì)劃、實(shí)現(xiàn)O2O拓客，為客戶提供專(zhuān)業(yè)、便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。

軟件功能

1.工作日歷——高效管理您的工作時(shí)間
1）約訪提醒
客戶約訪及時(shí)提醒，重要時(shí)刻不再錯(cuò)過(guò)
2）生日提醒
客戶生日提前告知，便于及時(shí)送上祝福，拉近與客戶的距離
2.客戶管理——全面管理您的客戶信息
1）基本資料
詳細(xì)記錄客戶的基本信息、聯(lián)系方式、家庭情況等，客戶情況一目了然
2）客戶標(biāo)簽
可為每一位客戶設(shè)定多個(gè)自定義標(biāo)簽，便于分類(lèi)管理
3）資產(chǎn)信息
詳細(xì)記錄客戶的投資資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，掌握客戶投資情況
4）業(yè)務(wù)記錄
預(yù)設(shè)、記錄、查詢(xún)客戶約訪信息，以便及時(shí)跟進(jìn)客戶
【望財(cái)社區(qū)，全面型社區(qū)助您輕松實(shí)現(xiàn)O2O拓客】
1.話題
發(fā)布您的個(gè)人話題，展示專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提升曝光量
2.問(wèn)問(wèn)
用戶問(wèn)題實(shí)時(shí)推送，邀請(qǐng)您為其答疑解惑，吸引潛在客戶
3.新聞
個(gè)性化推送當(dāng)日熱點(diǎn)財(cái)訊，更可點(diǎn)評(píng)發(fā)表觀點(diǎn)
【望財(cái)財(cái)友，實(shí)時(shí)聊天助您拉近客戶距離】
1.財(cái)友關(guān)注
關(guān)注已有客戶及潛在客戶，鎖定目標(biāo)受眾
2.實(shí)時(shí)聊天
與客戶一對(duì)一溝通，拉近距離，贏得信任

更新內(nèi)容

1.新增約訪提醒、生日提醒！
2.新增社區(qū)板塊，包含話題、問(wèn)問(wèn)、新聞三大功能！
3.新增望財(cái)財(cái)友板塊，可添加財(cái)友實(shí)時(shí)聊天！