栗子理財(cái)師

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軟件簡(jiǎn)介

理財(cái)顧問(wèn)用了就戒不掉的獲客百寶箱

1.智能營(yíng)銷(xiāo)工具，獲客更簡(jiǎn)單

【財(cái)經(jīng)早報(bào)】每日更新財(cái)經(jīng)早報(bào)，快速建立理財(cái)顧問(wèn)和客戶(hù)的高頻溝通橋梁。

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【瀏覽記錄】分享到朋友圈的內(nèi)容，哪些客戶(hù)看了，一目了然。

2.海量行業(yè)資訊，信息獲取更便捷

【行業(yè)干貨】匯聚海內(nèi)外知名大咖文章，提供公司管理、資產(chǎn)配置、研究成果、大咖訪談、監(jiān)管解讀等干貨內(nèi)容，解決理財(cái)顧問(wèn)獲取資訊難，內(nèi)容質(zhì)量低等問(wèn)題，讀行業(yè)干貨上栗子理財(cái)師就夠了。

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【投資者教育】定期更新投資者教育文章，每時(shí)每刻影響客戶(hù)。

3.行業(yè)大咖授課，學(xué)習(xí)成長(zhǎng)更輕松

【每天聽(tīng)干貨】每日精選行業(yè)干貨，上班路上就能聽(tīng)。

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4.移動(dòng)工具箱，工作管理更高效

【客戶(hù)管理】輕便好用，客戶(hù)信息，投資記錄一應(yīng)俱全。

【產(chǎn)品管理】快速創(chuàng)建產(chǎn)品，一鍵發(fā)布，預(yù)約信息一目了然。

【工作管理】從拜訪約見(jiàn)到投后服務(wù)，工作記錄有據(jù)可循。